Chłodniejsze miesiące, presja kosztowa i ostrożność zakupowa konsumentów w 2025 roku osłabiały popyt, szczególnie w segmentach o charakterze impulsowym. Jednocześnie coraz silniej widoczny jest trend prozdrowotny, który przekłada się na rosnące znaczenie produktów bezcukrowych, z czystą etykietą oraz funkcjonalnych.
Struktura rynku
Struktura rynku napojów bezalkoholowych w Polsce pozostaje względnie stabilna, choć wewnątrz kategorii widoczne są wyraźne przesunięcia. W okresie od stycznia do września 2025 roku największym segmentem pod względem wartości pozostawały napoje gazowane (29%). Na drugim miejscu plasowała się woda czysta, której udział zmniejszył się o 2 p.p. rok do roku i wyniósł 24%.
Trzecią pozycję zajęły soki, nektary i napoje niegazowane z 19% udziałem – również niższym w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Grupę największych segmentów zamykają napoje energetyzujące, które jako jedyne spośród wyżej wymienionych zwiększyły swój udział – do 13%, czyli o 1 p.p.
Jak wskazuje Wojciech Orlicki z CMR, cztery główne segmenty odpowiadają łącznie za 85% wartości całej kategorii napojów bezalkoholowych. Oznacza to, że ich wahania w największym stopniu wpływają na kondycję całego rynku.
Poza nimi kategorię uzupełniają mniejsze, lecz coraz bardziej zauważalne segmenty: napoje funkcjonalne, roślinne, ice tea, ice coffee, syropy do rozcieńczania czy kwas chlebowy.
Wielka czwórka wśród napojów
Skoro cztery największe segmenty odpowiadają za zdecydowaną większość wartości rynku, warto przyjrzeć się bliżej temu, jak radzą sobie poszczególne kategorie. Choć struktura rynku pozostaje stabilna, dynamika sprzedaży w ich obrębie jest wyraźnie zróżnicowana.
Napoje gazowane wciąż pozostają największym segmentem pod względem wartości. W okresie od stycznia do września ubiegłego roku wzrosły wartościowo o 2%, a głównym kanałem ich sprzedaży były dyskonty. W pozostałych kanałach sprzedaż spadła zarówno wartościowo, jak i wolumenowo.
W tym segmencie wyraźnie rośnie znaczenie produktów bez cukru. Z danych CMR wynika, że warianty bezkaloryczne stanowią już 24,7% wartości sprzedaży napojów gazowanych wobec 21,5% rok wcześniej. Trend ten znajduje odzwierciedlenie w nowościach produktowych – dominują wśród nich warianty „zero”.
Odmienna sytuacja widoczna jest w przypadku wód czystych. Pierwsze trzy kwartały 2025 roku zakończyły one na minusie – sprzedaż wartościowa spadła o 5,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Główną przyczyną była mniejsza liczba transakcji (-7,1% rdr.). Największe spadki odnotowano w sklepach małoformatowych, gdzie sprzedaż ma w dużej mierze charakter impulsowy i jest silnie uzależniona od pogody.
Spadki notują również soki, nektary i napoje niegazowane – wartościowo o 1,6%, a wolumenowo aż o 12,6%. Jak wyjaśnia Wojciech Orlicki, różnica ta wynika głównie z podwyżek cen – średnia cena opakowania wzrosła o 7,4%, amortyzując spadek realnego popytu. Co istotne, w tej kategorii pojawiło się znacznie więcej nowości niż w napojach gazowanych – nowe produkty odpowiadały za 2,4% wartości segmentu, wobec 0,4% w gazowanych.
Najwyższą dynamikę spośród czterech największych kategorii utrzymują napoje energetyzujące, które od kilku lat konsekwentnie wzmacniają swoją pozycję. „Segment wzrósł aż o 13,4% wartościowo i to we wszystkich kanałach dystrybucji. Najlepiej radzą sobie dyskonty, generując wzrost 16,6%, ale nawet supermarkety – zwykle bardziej wrażliwe na zmiany cen – zanotowały imponujące +11,4%” – wskazuje ekspert CMR. Również w tym segmencie rośnie znaczenie wariantów bezcukrowych – ich udział zwiększył się z 25% do 30,3%.
Co zyskuje?
Zmiany w strukturze sprzedaży pokazują, że obok tradycyjnych kategorii rośnie znaczenie produktów odpowiadających na nowe potrzeby konsumentów. Coraz większą rolę odgrywają segmenty, które łączą funkcję napoju z dodatkowymi korzyściami – zdrowotnymi, funkcjonalnymi lub wizerunkowymi.
Polacy coraz częściej poszukują produktów wspierających zdrowy styl życia, ograniczenie kalorii i cukru oraz utrzymanie prawidłowej wagi. Zyskują więc napoje naturalne, z czystą etykietą, wzbogacone w witaminy i minerały oraz oferujące dodatkowe właściwości.
Szczególnie dynamicznie rozwijają się napoje funkcjonalne. Choć ich udział w rynku pozostaje niewielki, rosną w szybkim tempie. „Ich wartość sprzedaży wzrosła aż o 20,2%, podnosząc udział rynkowy z 2,6% do 3,1%. Coraz większa świadomość konsumentów oraz zapotrzebowanie na produkty z dodatkowymi korzyściami sprzyjają dalszemu rozwojowi segmentu, choć wciąż pozostaje on stosunkowo niewielki względem największych” – podkreśla Wojciech Orlicki z CMR.
Warto zwrócić uwagę również na segment syropów, w tym produkty do systemów SodaStream. „Mimo spadku wolumenu o 7,4%, kategoria urosła wartościowo o 10,2%. Wynik ten jest efektem boomu na syropy do SodaStream, które odnotowały wzrost wartości o imponujące 395,7%. Mała pojemność i relatywnie wysoka cena tej grupy produktów wpływają na duże różnice pomiędzy dynamiką wolumenową a wartościową” – wyjaśnia analityk CMR.
Napoje na bazie kawy, herbaty i roślin
Wśród dynamicznie rosnących segmentów uwagę zwracają także gotowe napoje na bazie kawy i herbaty. Według NielsenIQ1 na rynku pojawia się coraz więcej smaków, formatów opakowań oraz wariantów funkcjonalnych – wzbogaconych o witaminy czy białko. Szczególnie wyróżnia się kategoria mrożonych kaw, która wzrosła o 26% rok do roku.
Na rosnącą popularność napojów herbacianych wpływają ich naturalne właściwości. Herbata jest źródłem polifenoli o działaniu przeciwutleniającym, a zawarta w niej naturalna kofeina – spożywana w umiarkowanych ilościach – przyczynia się do poprawy koncentracji i czujności. Na znaczeniu zyskują także warianty bez dodatku cukru, wpisujące się w trend ograniczania jego spożycia.
Coraz większą rolę odgrywają również napoje roślinne na bazie owsa, soi, migdałów czy kokosa. Choć formalnie zaliczane są do roślinnych zamienników nabiału, konsumenci traktują je coraz częściej jako samodzielną kategorię napojową – nie tylko dodatek do kawy, ale także bazę koktajli, deserów czy napój spożywany samodzielnie.
Rozwój tej kategorii napędzają zarówno trendy prozdrowotne, jak i kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. Z danych firmy analitycznej Euromonitor International wynika, że w Polsce największą popularnością cieszą się obecnie napoje owsiane, które wyprzedziły warianty sojowe. Segment ten systematycznie poszerza dystrybucję i ofertę w sklepach.
Dane z list zakupowych
Kondycję rynku napojów można analizować także przez pryzmat preferencji zakupowych. Dane aplikacji Listonic pokazują, że w 2025 roku kategoria była wyraźnie spolaryzowana – część segmentów rosła, podczas gdy inne notowały spadki.
Na listach zakupowych najczęściej pojawiają się napoje gazowane, woda oraz soki, nektary i napoje owocowe. Nie oznacza to jednak, że wszystkie te kategorie rosną.
Najsilniejszy wzrost na listach zanotowały napoje gazowane (+11,7% rdr.) oraz napoje izotoniczne (+3,4% rdr.). Zdaniem ekspertów Listonic potwierdza to, że konsumenci wciąż chętnie sięgają po produkty kojarzone z przyjemnością, smakiem i funkcją – zarówno w kontekście spotkań towarzyskich, jak i aktywności fizycznej.
Spadki objęły natomiast większą liczbę kategorii. Największe dotyczyły syropów i koncentratów (-24,3% rdr.). Obniżki odnotowano także w kategorii wody mineralnej i źródlanej (-14,6%), wody gazowanej (-10,6%), wody niegazowanej (-8,3%), soków, nektarów i napojów owocowych (-8,3%) oraz napojów energetycznych (-1,6%).
Zdaniem ekspertów Listonic spadek w kategorii syropów i koncentratów koreluje z trendem ograniczania cukru w diecie. Wśród napojów „zero” na listach zakupowych dominują natomiast napoje gazowane – Coca-Cola i Pepsi – oraz napoje energetyczne.
Dane pokazują także wyraźną sezonowość. „Napoje gazowane oraz soki, nektary i napoje owocowe najczęściej trafiają na listy zakupów w grudniu, co bezpośrednio wiąże się z okresem świątecznym i sylwestrowym. Napoje energetyczne osiągają dwa wyraźne piki – latem oraz w grudniu – przy zauważalnym spadku zainteresowania od września. Z kolei napoje izotoniczne są dodawane do list głównie w miesiącach letnich, co potwierdza ich silne powiązanie z aktywnością fizyczną i wyższymi temperaturami” – dodają eksperci Listonic.
Z danych rynkowych wyłania się obraz kategorii, która pozostaje jedną z najważniejszych w handlu detalicznym, ale coraz silniej różnicuje się wewnętrznie. Stabilna „wielka czwórka” wciąż odpowiada za zdecydowaną większość wartości rynku, jednak to segmenty bezcukrowe, funkcjonalne oraz energetyzujące budują dynamikę i przyciągają uwagę konsumentów. Dla detalistów oznacza to konieczność precyzyjnego zarządzania półką – z jednej strony utrzymania silnych, rotujących segmentów, z drugiej uważnego śledzenia trendów zdrowotnych i sezonowych.
Katarzyna Jurkitewicz
Redaktor
1 źródło: NIQ, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska, sprzedaż wartościowa i wolumenowa, w okresach skumulowanych: tydzień 14 2024-tydzień 13 2025 r. (Week Ending 30/03/25) w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Kategoria: napoje zimne (napoje gazowane, woda mineralna, napoje energetyczne, witaminowe i izotoniczne, soki, nektary i napoje, mrożona kawa, mrożona herbata).
Struktura rynku
Struktura rynku napojów bezalkoholowych w Polsce pozostaje względnie stabilna, choć wewnątrz kategorii widoczne są wyraźne przesunięcia. W okresie od stycznia do września 2025 roku największym segmentem pod względem wartości pozostawały napoje gazowane (29%). Na drugim miejscu plasowała się woda czysta, której udział zmniejszył się o 2 p.p. rok do roku i wyniósł 24%.
Trzecią pozycję zajęły soki, nektary i napoje niegazowane z 19% udziałem – również niższym w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Grupę największych segmentów zamykają napoje energetyzujące, które jako jedyne spośród wyżej wymienionych zwiększyły swój udział – do 13%, czyli o 1 p.p.
Jak wskazuje Wojciech Orlicki z CMR, cztery główne segmenty odpowiadają łącznie za 85% wartości całej kategorii napojów bezalkoholowych. Oznacza to, że ich wahania w największym stopniu wpływają na kondycję całego rynku.
Poza nimi kategorię uzupełniają mniejsze, lecz coraz bardziej zauważalne segmenty: napoje funkcjonalne, roślinne, ice tea, ice coffee, syropy do rozcieńczania czy kwas chlebowy.
Wielka czwórka wśród napojów
Skoro cztery największe segmenty odpowiadają za zdecydowaną większość wartości rynku, warto przyjrzeć się bliżej temu, jak radzą sobie poszczególne kategorie. Choć struktura rynku pozostaje stabilna, dynamika sprzedaży w ich obrębie jest wyraźnie zróżnicowana.
Napoje gazowane wciąż pozostają największym segmentem pod względem wartości. W okresie od stycznia do września ubiegłego roku wzrosły wartościowo o 2%, a głównym kanałem ich sprzedaży były dyskonty. W pozostałych kanałach sprzedaż spadła zarówno wartościowo, jak i wolumenowo.
W tym segmencie wyraźnie rośnie znaczenie produktów bez cukru. Z danych CMR wynika, że warianty bezkaloryczne stanowią już 24,7% wartości sprzedaży napojów gazowanych wobec 21,5% rok wcześniej. Trend ten znajduje odzwierciedlenie w nowościach produktowych – dominują wśród nich warianty „zero”.
Odmienna sytuacja widoczna jest w przypadku wód czystych. Pierwsze trzy kwartały 2025 roku zakończyły one na minusie – sprzedaż wartościowa spadła o 5,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Główną przyczyną była mniejsza liczba transakcji (-7,1% rdr.). Największe spadki odnotowano w sklepach małoformatowych, gdzie sprzedaż ma w dużej mierze charakter impulsowy i jest silnie uzależniona od pogody.
Spadki notują również soki, nektary i napoje niegazowane – wartościowo o 1,6%, a wolumenowo aż o 12,6%. Jak wyjaśnia Wojciech Orlicki, różnica ta wynika głównie z podwyżek cen – średnia cena opakowania wzrosła o 7,4%, amortyzując spadek realnego popytu. Co istotne, w tej kategorii pojawiło się znacznie więcej nowości niż w napojach gazowanych – nowe produkty odpowiadały za 2,4% wartości segmentu, wobec 0,4% w gazowanych.
Najwyższą dynamikę spośród czterech największych kategorii utrzymują napoje energetyzujące, które od kilku lat konsekwentnie wzmacniają swoją pozycję. „Segment wzrósł aż o 13,4% wartościowo i to we wszystkich kanałach dystrybucji. Najlepiej radzą sobie dyskonty, generując wzrost 16,6%, ale nawet supermarkety – zwykle bardziej wrażliwe na zmiany cen – zanotowały imponujące +11,4%” – wskazuje ekspert CMR. Również w tym segmencie rośnie znaczenie wariantów bezcukrowych – ich udział zwiększył się z 25% do 30,3%.
Co zyskuje?
Zmiany w strukturze sprzedaży pokazują, że obok tradycyjnych kategorii rośnie znaczenie produktów odpowiadających na nowe potrzeby konsumentów. Coraz większą rolę odgrywają segmenty, które łączą funkcję napoju z dodatkowymi korzyściami – zdrowotnymi, funkcjonalnymi lub wizerunkowymi.
Polacy coraz częściej poszukują produktów wspierających zdrowy styl życia, ograniczenie kalorii i cukru oraz utrzymanie prawidłowej wagi. Zyskują więc napoje naturalne, z czystą etykietą, wzbogacone w witaminy i minerały oraz oferujące dodatkowe właściwości.
Szczególnie dynamicznie rozwijają się napoje funkcjonalne. Choć ich udział w rynku pozostaje niewielki, rosną w szybkim tempie. „Ich wartość sprzedaży wzrosła aż o 20,2%, podnosząc udział rynkowy z 2,6% do 3,1%. Coraz większa świadomość konsumentów oraz zapotrzebowanie na produkty z dodatkowymi korzyściami sprzyjają dalszemu rozwojowi segmentu, choć wciąż pozostaje on stosunkowo niewielki względem największych” – podkreśla Wojciech Orlicki z CMR.
Warto zwrócić uwagę również na segment syropów, w tym produkty do systemów SodaStream. „Mimo spadku wolumenu o 7,4%, kategoria urosła wartościowo o 10,2%. Wynik ten jest efektem boomu na syropy do SodaStream, które odnotowały wzrost wartości o imponujące 395,7%. Mała pojemność i relatywnie wysoka cena tej grupy produktów wpływają na duże różnice pomiędzy dynamiką wolumenową a wartościową” – wyjaśnia analityk CMR.
Napoje na bazie kawy, herbaty i roślin
Wśród dynamicznie rosnących segmentów uwagę zwracają także gotowe napoje na bazie kawy i herbaty. Według NielsenIQ1 na rynku pojawia się coraz więcej smaków, formatów opakowań oraz wariantów funkcjonalnych – wzbogaconych o witaminy czy białko. Szczególnie wyróżnia się kategoria mrożonych kaw, która wzrosła o 26% rok do roku.
Na rosnącą popularność napojów herbacianych wpływają ich naturalne właściwości. Herbata jest źródłem polifenoli o działaniu przeciwutleniającym, a zawarta w niej naturalna kofeina – spożywana w umiarkowanych ilościach – przyczynia się do poprawy koncentracji i czujności. Na znaczeniu zyskują także warianty bez dodatku cukru, wpisujące się w trend ograniczania jego spożycia.
Coraz większą rolę odgrywają również napoje roślinne na bazie owsa, soi, migdałów czy kokosa. Choć formalnie zaliczane są do roślinnych zamienników nabiału, konsumenci traktują je coraz częściej jako samodzielną kategorię napojową – nie tylko dodatek do kawy, ale także bazę koktajli, deserów czy napój spożywany samodzielnie.
Rozwój tej kategorii napędzają zarówno trendy prozdrowotne, jak i kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. Z danych firmy analitycznej Euromonitor International wynika, że w Polsce największą popularnością cieszą się obecnie napoje owsiane, które wyprzedziły warianty sojowe. Segment ten systematycznie poszerza dystrybucję i ofertę w sklepach.
Dane z list zakupowych
Kondycję rynku napojów można analizować także przez pryzmat preferencji zakupowych. Dane aplikacji Listonic pokazują, że w 2025 roku kategoria była wyraźnie spolaryzowana – część segmentów rosła, podczas gdy inne notowały spadki.
Na listach zakupowych najczęściej pojawiają się napoje gazowane, woda oraz soki, nektary i napoje owocowe. Nie oznacza to jednak, że wszystkie te kategorie rosną.
Najsilniejszy wzrost na listach zanotowały napoje gazowane (+11,7% rdr.) oraz napoje izotoniczne (+3,4% rdr.). Zdaniem ekspertów Listonic potwierdza to, że konsumenci wciąż chętnie sięgają po produkty kojarzone z przyjemnością, smakiem i funkcją – zarówno w kontekście spotkań towarzyskich, jak i aktywności fizycznej.
Spadki objęły natomiast większą liczbę kategorii. Największe dotyczyły syropów i koncentratów (-24,3% rdr.). Obniżki odnotowano także w kategorii wody mineralnej i źródlanej (-14,6%), wody gazowanej (-10,6%), wody niegazowanej (-8,3%), soków, nektarów i napojów owocowych (-8,3%) oraz napojów energetycznych (-1,6%).
Zdaniem ekspertów Listonic spadek w kategorii syropów i koncentratów koreluje z trendem ograniczania cukru w diecie. Wśród napojów „zero” na listach zakupowych dominują natomiast napoje gazowane – Coca-Cola i Pepsi – oraz napoje energetyczne.
Dane pokazują także wyraźną sezonowość. „Napoje gazowane oraz soki, nektary i napoje owocowe najczęściej trafiają na listy zakupów w grudniu, co bezpośrednio wiąże się z okresem świątecznym i sylwestrowym. Napoje energetyczne osiągają dwa wyraźne piki – latem oraz w grudniu – przy zauważalnym spadku zainteresowania od września. Z kolei napoje izotoniczne są dodawane do list głównie w miesiącach letnich, co potwierdza ich silne powiązanie z aktywnością fizyczną i wyższymi temperaturami” – dodają eksperci Listonic.
Z danych rynkowych wyłania się obraz kategorii, która pozostaje jedną z najważniejszych w handlu detalicznym, ale coraz silniej różnicuje się wewnętrznie. Stabilna „wielka czwórka” wciąż odpowiada za zdecydowaną większość wartości rynku, jednak to segmenty bezcukrowe, funkcjonalne oraz energetyzujące budują dynamikę i przyciągają uwagę konsumentów. Dla detalistów oznacza to konieczność precyzyjnego zarządzania półką – z jednej strony utrzymania silnych, rotujących segmentów, z drugiej uważnego śledzenia trendów zdrowotnych i sezonowych.
Katarzyna Jurkitewicz
Redaktor
1 źródło: NIQ, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska, sprzedaż wartościowa i wolumenowa, w okresach skumulowanych: tydzień 14 2024-tydzień 13 2025 r. (Week Ending 30/03/25) w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Kategoria: napoje zimne (napoje gazowane, woda mineralna, napoje energetyczne, witaminowe i izotoniczne, soki, nektary i napoje, mrożona kawa, mrożona herbata).
