17 października 2024 r. Grupa Żabka zadebiutowała na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Kurs otwarcia akcji w dniu debiutu wynosił 23 zł i był o 6,98 proc. wyższy od ceny z pierwszej oferty publicznej. Debiut na warszawskim parkiecie jest zwieńczeniem oferty publicznej spółki, której wartość wyniosła 6,45 mld zł. To największa oferta publiczna w Polsce od 2020 roku, jedna z największych w historii GPW i czwarta pod względem wielkości oferta w Europie w tym roku.
- Debiut Grupy Żabka na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych to ważny krok w realizacji naszej długofalowej strategii rozwoju. Zamierzamy m.in. podwoić sprzedaż do klientów końcowych do 2028 r. i uruchamiać ok. 1 000 sklepów rocznie w Polsce i Rumunii. Ogromne zainteresowanie naszą ofertą publiczną ze strony renomowanych polskich i międzynarodowych instytucji finansowych, jak i inwestorów indywidualnych, traktujemy jako dowód zaufania rynku. To dla nas motywacja do dalszej, intensywnej pracy w celu kontynuacji stabilnego i rentownego wzrostu oraz budowania wartości zarówno dla naszych akcjonariuszy, jak i klientów oraz franczyzobiorców. - powiedziałTomasz Suchański, CEO Grupy Żabka.
- Jesteśmy dumni, że wieloletnia współpraca z Grupą Żabka zaowocowała jednym z największych debiutów giełdowych w historii GPW. Doceniamy konsekwencję w realizacji strategii i zaangażowanie w rozwój firmy zarówno kadry menadżerskiej jak i pracowników Grupy Żabka. Chciałbym także podziękować pozostałych akcjonariuszom, Partners Group oraz EBOR za ich wsparcie dla rozwoju i sukcesów Grupy Żabka. - dodał Krzysztof Krawczyk, Przewodniczący Rady Dyrektorów Grupy Żabka i Partner w CVC Capital Partners.
Najważniejsze informacje dot. oferty publicznej Grupy Żabka
Oferta obejmowała sprzedaż 300 000 000 istniejących akcji (z wyłączeniem Akcji Dodatkowego Przydziału). Na podstawie ostatecznie ustalonej ceny akcji w ofercie (21,50 zł, cena na maksymalnym poziomie przedziału cenowego) wartość oferty wyniosła 6,45 mld PLN.
Dodatkowo oferta obejmuje do 45 000 000 Akcji Dodatkowego Przydziału. W przypadku pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału wartość oferty zwiększy się do 7,42 mld PLN.
Akcjonariusze Sprzedający zdecydowali o przydziale Inwestorom Detalicznym 5% ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych (4,4% z uwzględnieniem Akcji Dodatkowego Przydziału).
Stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 90,45%.
Oferta składała się z:
oferty publicznej na terytorium Polski, w tym: (a) Oferty Detalicznej oraz (b) Oferty Instytucjonalnej w Polsce, zgodnie z Regulacją S (ang. Regulation S) wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych;
oferty w Stanach Zjednoczonych dla osób, co do których istnieje uzasadnione przekonanie, że są kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi (ang. qualified institutional buyers), zgodnie z definicją i na podstawie Reguły 144A (ang. Rule 144A), lub na podstawie innego zwolnienia z obowiązku rejestracji zgodnie z przepisami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych bądź w ramach transakcji zwolnionej z obowiązku takiej rejestracji; oraz
oferty skierowanej do określonych innych inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych i Polski zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Goldman Sachs Bank Europe SE i J.P. Morgan SE pełniły role Globalnych Koordynatorów i Współzarządzających Księgą Popytu, natomiast Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Oddział - Biuro Maklerskie pełni role Agenta Oferującego i Współzarządzającego Księgą Popytu. Banco Santander, Biuro Maklerskie Pekao, BNP PARIBAS, CVC Capital Markets, Morgan Stanley, Pekao Investment Banking także pełniły role Współzarządzających Księgą Popytu. ING, mBank i Trigon pełniły rolę Współprowadzących Księgę Popytu.
Skład Konsorcjum Detalicznego w Polsce, którego członkowie przyjmowali zapisy od Inwestorów Detalicznych, obejmował: PKO BP - Biuro Maklerskie (występujący w roli Agenta Oferującego i Współprowadzącego Księgę Popytu), oraz biura maklerskie Alior Banku, BNP Bank Polska, Banku Handlowego, Millenium Banku, ING Banku Śląskiego, mBanku, Pekao, BOŚ, BDM, Ipopema Securities, Noble Securities, Santander, Trigon.
Role doradców prawnych Spółki oraz głównego akcjonariusza sprzedającego pełniły kancelarie GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k., Freshfields Bruckhaus Deringer LLP oraz Elvinger Hoss Prussen société anonyme. Z kolei Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp. k. oraz Allen Overy Shearman Sterling LLP pełniły role doradców prawnych Współzarządzających Księgą Popytu.
PwC Polska pełnił rolę doradcy Spółki a firma OC&C Strategy Consultants przygotowała raporty rynkowy oraz branżowy na potrzeby prospektu.
Firmy muszą zmienić podejście do zużycia energii...
Bądź na bieżąco z wiadomościami z rynku FMCG
Zaprenumeruj bezpłatny newsletter Portalu Kupców Polskich
Bezpłatny newsletter, to przegląd najważniejszych wiadomości ukazujących się w Portalu Kupców Polskich
www.hurtidetal.pl. Subskrypcja bezpłatna!
Aby zamówić newsletter, wystarczy wpisać adres e-mail w polu poniżej.
Twój adres został dodany do naszego newslettera, dziękujemy!Podany adres email jest niepoprawny
Podając adres email wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (pokaż więcej)
podanych przeze mnie w powyższym formularzu w zakresie danych identyfikacyjnych i teleadresowych przez Wydawnictwo
Fischer Trading Group Spółka z o.o. dla celów promocji produktów i usług
oraz na dostarczanie mi informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Jestem świadomy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a powyższą zgodę mogę w każdej chwili cofnąć w
całości lub w części. Więcej o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci w związku z tym uprawnieniach czytaj w Regulaminie.
Pamiętaj, że w każdym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.